Analiza potrzeb
Na podstawie rozmowy określimy potrzeby Twoje, Twojej rodziny lub firmy i zbierzemy niezbędne informacje do zaproponowania potencjalnych rozwiązań, dopasowanych do możliwości i oczekiwań finansowych. Sprawdzimy też Twoje obecne umowy, polisy i dokumenty inwestycyjne pod kątem dostępności korzystniejszych rozwiązań.
Plan
Przedstawimy Ci plan finansowy, uwzględniający Twoje potrzeby i możliwości oraz realizujący długoterminowe cele. Plan uwzględni kilka możliwych opcji, oferujących różnego rodzaju korzyści – do Ciebie należał będzie wybór jednej z nich. Wykorzystując naszą niezależność, profesjonalizm i doświadczenie pomożemy Ci wybrać tę najwłaściwszą.
Obsługa
To inaczej trzymanie ręki na pulsie Twoich finansów. Bieżąca obsługa umów, polis, kredytów zakłada ciągłe poszukiwanie lepszych rozwiązań, które mogą pojawić się na rynku, oraz przypomnienia o wszystkich ważnych datach, formalnościach i podpisach do złożenia. Po co masz o tym pamiętać, skoro masz nas?